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WOWリンク連携のためのカスタム項目追加方法 (Salesforce)

更新

SendWOW の WOWリンク(=デジタルギフトを受け取れるWebリンク)を、ご利用中の SFA/CRM ツールと連携させるために、事前設定が必要となります。WOWリンクを SFA/CRM の項目へ連携させることで、普段使っているメールテンプレート中に WOWリンクを挿入することが簡単に実現でき、デジタルギフトを使った施策を効率的に実行できます。

連携手順の概要

「リード」「取引先責任者」のオブジェクトに項目名 Sendwow_Wowlink__c のテキスト型のカスタム項目を作成する。Salesforce と SendWOW の連携設定を行った Salesforce ユーザーが、追加されたカスタム項目への参照、編集権限が必要となります。

連携手順の詳細

  1. 該当オブジェクト（「リード」「取引先責任者」）の「項目とリレーション」から新規項目を追加する
  1. データ型は テキスト を選択して「次へ」を押してください
    • 画面上からの誤クリックを予防するために テキスト の型を指定してください
  1. 各項目を入力して「次へ」を押してください
    • 項目の表示ラベル : WOWリンク
    • 文字数 : 255
      • WOWリンクの URL 自体は70文字程ですが、今後仕様変更する可能性もあるため 255 を推奨
    • 項目名 : Sendwow_Wowlink (必須)
      • こちらは必ず Sendwow_Wowlink と入力する必要があります
      • Sendwow_Wowlink と入力してカスタム項目を作成すると、自動で __c が末尾へ追加され Sendwow_Wowlink__c という項目名へなります
      • SendWOW システムからはこちらの Sendwow_Wowlink__c という項目へ WOWリンクを書き込みします
    • 説明 : SendWOW というサービスで使用される項目です。デジタルギフトを受け取れる URL が書き込まれます。 (例文)
    • ヘルプテキスト : デジタルギフトを受け取れる URL です。メール等で送り先へお送りください。 (例文)
  1. 項目レベルセキュリティについては、SendWOW と連携した Salesforce ユーザーのプロファイルで 参照可能 のみへチェックをつけて「次へ」を押してください（参照・編集可能な状態）
  1. WOWリンクの項目を画面上へ表示させたい場合は、任意のページレイアウトへチェックを入れて「保存」を押してください
  1. 項目の作成が完了後、適切に WOWリンクが発行されて該当項目へ書き込まれるかテストを行いますので、担当のカスタマーサクセスへご連絡ください

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