こちらの機能は事前に Salesforceの連携手順 の 1~3 までと、Chrome拡張機能のインストール を済ませている必要があります。
一斉送付は Salesforce のレポート詳細画面、キャンペーン詳細画面、及びキャンペーンメンバー画面で利用することができます。
レポートの作成
- 送付したい対象者を抽出するレポートを Salesforce 上で作成してください
- Salesforce の Lightning Experience でのレポートの作成
レポートには以下のいずれかのカラムが必須です。レポート作成時は必ず追加してください。
- 取引先責任者 ID
- リード ID
レポートのフォルダーが「非公開レポート」の場合、情報を取得できないため「公開レポート」に変更する必要があります。
- レポート詳細画面から「編集」を選択し、レポート編集画面に移動
- 保存の横にある「▼マーク」を選択し、フォルダーを「公開レポート」に選択して保存
レポートの設定からSendWOW Everywhereまでの初期設定
キャンペーンの作成
- 送付したい対象者を選択し、キャンペーンを Salesforce 上で作成してください
一斉送付する
- 以下の画面から弊社提供の Extension アイコンをクリックすると、一斉送付画面が起動します。
- レポート詳細（https://xxxx.lightning.force.com/lightning/r/Report/[:Report_id]/view）
- キャンペーン詳細（https://xxxx.lightning.force.com/lightning/r/Campaign/[:Campaign_id]/view）
- キャンペーンメンバー（https://xxxx.lightning.force.com/lightning/Campaign/[:Campaign_id]/related/CampaignMember/view）
- 1to1 の送付と同様に、下記の設定を行うことで送付することができます
- 送付対象者の選定 : チェックボックスにチェックの入っている対象者へのみ送付されます
- 同期状況の各ステータスは「同期状況とは」を参照してください
- キャンペーン名 : SendWOW で管理されるキャンペーン名を入力してください
- タッチの選択 : 送付物を選択してください
- 送付先住所の選択 : (お手紙やギフト等物理送付物の場合) 送付先の住所を選択してください
- 初期値は対象コンタクトの「配送先として使うデフォルトの住所」が選択されます
- 新規で送る対象者の場合は連携している SFA/CRM に登録されている住所が採用されます
- 到着希望日の選択 : (お手紙やギフト等物理送付物の場合) 到着希望日を選択してください
- メッセージのカスタマイズ : 文面のカスタマイズ等必要あれば行ってください
- 配送内容を確認し、「キャンペーンを作成する」から送付を完了します。
- 送付設定後に、送付対象者に一括で SendWOW 上で管理されるタグを付与することができます