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Salesforceと連携する

更新

Salesforce と連携し、以下を実施できるようにします。

  • リード(Lead)や取引先責任者(Contact)の活動記録へ送付結果を連携できる
  • Salesforceのリードや取引先責任者の情報を用いてオーダーができる（マッピング）
  • 商談など、Salesforce内の情報を用いて、自動送付設定ができる

連携可能な Salesforce のエディション

  • Enterprise
  • Unlimited

連携手順

  1. SendWOWアカウントで SendWOW へログインします。
  2. 設定 > チーム・会社情報 タブを選択します。
  3. 「Salesfoeceを連携」ボタンをクリックすると Salesforce のログイン画面が表示されるので、適切な Salesforce アカウントでログインしてください。

    設定する Salesforce アカウントについて以下をご確認ください

    • 必要パーミッション
      • ID URL サービスにアクセス
      • API を使用してユーザーデータを管理
      • いつでも要求を実行
    • オブジェクトへのアクセススコープ
      SFDC Object アクセス権限 説明
      Lead (リード) Read/Edit (参照/編集) リード情報の読み込み。住所情報の返却など。
      Contact (取引先責任者) Read/Edit (参照/編集) 取引先責任者情報の読み込み。住所情報の返却など。
      Event (活動の記録) Create (作成) 送付情報の記録・QR反響の記録。
      Task (新規ToDo) Create (作成) 送付・QR反響に応じたタスク作成。
      Campaign (キャンペーン) Read/Edit (参照/編集) 一斉送付対象者の読み込みなど。
      Account (取引先) Read (参照) 取引先情報の読み込み。
スクリーンショット 2024-07-26 16.10.49.png スクリーンショット 2024-08-09 10.46.33.png Salesforceアカウントでログインして連携します。
Salesforceアカウントでログインして連携します。

※API利用のパーミッションに関する詳細は以下ページをご確認ください

Salesforce API利用のパーミッションについて

  1. 連携に成功すると以下のような設定画面が表示されるので、連携する及び連携ステータスの4点にチェックを入れ、保存します。

  2. 連携後、タッチの到着や QR がかざされると以下のように活動の記録が残されます。
活動の記録詳細画面へ遷移すると送付内容を確認できる SendWOW への導線リンクがあります。
活動の記録詳細画面へ遷移すると送付内容を確認できる SendWOW への導線リンクがあります。

SendWOWから通知される活動の記録は以下になります。

活動記録 内容
SendWOW-オーダー作成 オーダーが作成されたときに通知される記録です
SendWOW-到着履歴 タッチが到着したときに通知される記録です
SendWOW-WOWリンク発行 WOWリンクが発行されたときに通知される記録です
SendWOW-QR反響/クリック履歴 二次元コードが読み取られたとき、または発行したURLがクリックされたときに通知される記録です

項目のマッピング設定について

設定方法

  • SendWOWの「Salesforce連携の設定画面」から同期させたい項目のマッピング設定ができます（デフォルトで項目が設定されていますので、必要でしたらカスタマイズしてください）
    • リード(Lead), 取引先責任者(Contact), 取引先(Account) の項目を設定することができます
    • CRM側のカスタム項目も含めて設定することができるので、運用している項目を適切に選択してください
  • SendWOWのコンタクトに追加したカスタム項目もマッピング先として選択できます
    • 例：Salesforce の取引先責任者のカスタム項目「プロダクト名」を、SendWOW のカスタム項目「プロダクト名」にマッピングすると、同期時に CRM の値が SendWOW コンタクトに反映されます
    • カスタム項目の追加方法は コンタクトにカスタム項目を追加する をご確認ください

※マッピングの詳細については以下をご確認ください。

同期機能について for Salesforce

WOWリンク連携について

設定方法

スクリーンショット 2024-08-09 10.48.57.png

Sandbox 連携方法について

テスト環境で事前に動作確認を行いたい場合、Salesforce Sandbox 環境との連携も可能です。以下の手順に沿って設定してください。

  1. 以下の3点メニューのアイコン＞「SalesforceのSandboxと連携」をクリックします。
スクリーンショット 2025-07-10 13.47.30.png スクリーンショット 2025-07-10 14.05.19.png
  1. Salesforceのログイン画面が開きますので、Sandboxのアカウントでログインして連携してください。

連携テストについて

Salesforce連携後、連携テストを使用することで、テストイベントを送信できます。

これにより、連携設定が正しく機能しているかを事前に確認できます。

  1. チームの管理者アカウントでログインしてください。
  2. SendWOWの「設定」＞「チーム・会社情報」タブを開きます。
  3. 外部連携サービスからSalesforceの「設定」ボタンをクリック。
  4. 画面上にある「連携テスト」ボタンをクリックします。
スクリーンショット 2025-05-12 11.56.29.png
  1. テストしたい「取引先責任者」または「リード」のURLを押して送信してください。
スクリーンショット 2025-05-12 11.57.42.png
  1. 送信が成功すると、「活動」にテストイベントが記録されます。
スクリーンショット 2025-05-12 11.58.26.png

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