(前のステップである「 1. 送付プランを決める 」はこちらをご確認ください。)
送付の準備は以下2点を実施します。
- タッチ(送付セット一式)を準備する
- コンタクト(送付するターゲット)の情報を追加する
- SalesforceもしくはHubSpotから送付する場合、事前の追加作業は不要です。SFAでのレポート or リスト作成時に、部署/役職や住所情報などのデータ
- クレンジングが必要か否かををご確認ください。
上記の「1. タッチ(送付セット一式)を準備する」のみを実施します。
1. タッチ(送付セット一式)を準備する
タッチとは
タッチとは主に「商品」「文面」「QR遷移先」から構成されます。
タッチの作成手順
- SendWOW管理画面のインベントリにて、送付する商品をクリックします。
- 商品に間違いがないかを確認し、「タッチを作成」をクリックします。
- 必要な情報を入力し、送付セット一式のひな形を完成させます。
(手紙本文などでは、右クリックで{{ company_name }}のようなプレイスホルダーを利用できます)- タッチの管理名
- 手紙の文面、二次元コードの吹き出しメッセージ など
- ギフト送付者(=貴社の法人名や担当者名)
- 受け取りて手へのメッセージ
- 任意のボタン
- デジタルギフトに加え、何かのWebページ(事例集やお役立ちコンテンツなど)への導線を準備されたい場合に設定します。
- 「タッチを作成」をクリックし、タッチの準備が完了です。
2. コンタクト(送付するターゲット)の情報を追加する
冒頭の記載の通り、SalesforceもしくはHubSpotから送付する場合、事前の追加作業は不要です。SFAでのレポート or リスト作成時に、部署/役職や住所情報などのデータクレンジングが必要か否かををご確認ください。
その場合は「3. オーダーする」に進んでください。
コンタクトとは
送付するターゲットを指します。
コンタクトに登録されている情報を用いて会社名やお名前などを個人ごとに入力できるため、情報が正しく入力されていることが重要です。
(「{{ last_name }} {{ first_name }} 様 → テスト 太郎 様」のように可変入力が可能)
コンタクトの追加手順
以下2種類の方法が可能です。
準備が完了しましたら、こちらのページをご覧いただきながら、オーダーをご実施ください。