- 連携している SFA/CRM ツールと SendWOW のコンタクト・会社のデータがどのように同期されているかの状況を表したものです
各状況の詳細
- 必須項目のコンタクトの「姓」または会社名の「会社名」が不足している状況です。
- SFA/CRM の「姓」や「会社名」をマッピングしている項目へデータを入力してください。
- SFA/CRM のデータと、SendWOW コンタクト・会社のデータに差分が発生しています。
- この状況のまま送付すると、SFA/CRM のデータで SendWOW コンタクト・会社のデータが上書きされます。
- SendWOW コンタクト・会社のデータを使いたい場合は、
データ差分確認から差分を確認して、必要なデータを SFA/CRM の該当項目へ転記してください。 - SendWOW コンタクトの crmId(SFA/CRM で管理されているID) が一致して、マッピングされている項目とデータに差分がある場合に、こちらの状況が出現します。
- 住所情報は SendWOW で複数管理できる構造になっているので、住所情報にデータ差分が発生してもこちらの状況は出現しません。（SFA/CRM に別住所がある場合は追加されます）
こちらは過去に SendWOW へ SFA/CRM で管理されているID をつけてインポートし、一度も同期していない時のみ表示されます。一度同期されると、以降 SFA/CRM のデータを正として定期的にデータが更新されます。
- SFA/CRM のデータと類似の SendWOW コンタクトがあります。
- この状況のまま送付すると、類似の SendWOW コンタクトとは別に、新規の SendWOW コンタクトが作成されます。
- 類似の SendWOW コンタクトと紐づけたい場合は、
類似コンタクトありから既存の SendWOW コンタクトの紐づけ作業をしてください。 - SendWOW コンタクトに crmId(SFA/CRM で管理されているID)が存在せず、「姓名」或いは「メールアドレス」が SFA/CRM の該当項目と完全一致する場合に、こちらの状況が出現します。
- SendWOW コンタクト（SFA/CRM で会社が紐づいている場合は会社も）が新規作成されます。
- SFA/CRM と SendWOW コンタクト・会社が同期されている状況です。