同期機能について for HubSpot – Smapo

1. 機能のご説明

HubSpot からシームレスに SendWOW をご利用いただくために、HubSpot に入っている任意の情報を同期させる機能です
1. 同期される方向は HubSpot から SendWOW への一方向です
  - 情報を更新する場合は HubSpot の情報を更新してください
2. コンタクトと会社の親子関係は、そのまま SendWOW へ引き継がれます
  - コンタクトの所属会社が変わった場合は HubSpot 上で会社を付け替えてください。SendWOW 上の所属も更新されます。

| 仕様 | 詳細 | | --- | --- | | 同期の更新頻度 | 約15分毎に同期されます。 ChromeExtension の「どこでも SendWOW for HubSpot」から送付設定する際も同期されます。 | | 同期される項目 | 同期のマッピング設定されている場合は HubSpot の情報が同期元として更新されます。情報を更新する場合は必ず HubSpot 側の情報を更新してください。（※ SendWOW 画面では情報更新できません） | | 同期されるリレーション | 同期は HubSpot の「コンタクト」を軸として、紐づく「会社」が更新されると、SendWOW 上のコンタクトに紐づく会社も同様に更新されます。 HubSpot の「会社」はプライマリーとして設定されている「会社」が SendWOW の会社へ同期されます。 | | 同期で採用される住所 | 会社に該当する住所が優先的に採用されます。（※ 住所情報が空の場合は、コンタクトに該当する住所が採用されます。「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「丁目番地号」のいずれか一つでも欠けている場合は「住所入力代行サービス」対象として採用されます）（※※ 住所は送付設定時に任意のものを選択することができます）（※※※ 優先して使用さえる住所は SendWOW 画面上で変更することができます） |

設定方法

HubSpot連携の設定画面から同期させたい項目のマッピング設定ができます
- コンタクト(Contacts), 会社(Companies) の項目を設定することができます
- カスタム項目含め設定することができるので、運用している項目を適切に選択してください

2. 留意点

同期設定する前に HubSpot ID 付きで SendWOW へ取り込まれていた場合、或いは同期機能リリース以前から Extension を使って送付設定をされていた場合、HubSpot 上からの送付設定時に同期するか、そのまま利用するかの選択肢が出ます
- 同期される場合
  - “同期ボタン” を押してご利用ください
  - その際、HubSpot 上の情報へ上書き更新されるので情報に間違いがないか確認してください
  - 以降、HubSpot 上の情報が更新されると、機能仕様通りに情報が同期されます
- そのまま利用される場合
  - “そのまま利用する” ボタンを押してご利用ください
  - HubSpot 上の情報とは同期されないので、HubSpot 上の情報を更新しても同期されないのでご注意ください

留意点
- 特に Extension を活用して送付される方は、上記の同期確認のページが表示されますので、差分がある場合はSFA情報を更新いただいてから同期ください
- 同期設定のマッピングについては、現在お使いの項目がそのまま引き継がれる状態となります
  - 現在の設定はこちら
  - 任意の項目を利用されたい方は設定画面よりマッピング設定を更新してください

目次

1. 機能のご説明

設定方法

2. 留意点